מסלקה ללקוח- כמה דברים מרתקים!

כל פעם שאני מוציאה מסלקה ללקוח אני מרגישה כמו ילד קטן בחנות ממתקים. כמה דברים מרתקים!
גם בתיק הזה, כמו בכל תיק, יש מלא דברים לבחון.
1. בן כמה הוא?
2. כמה צבירות יש לו לפנסיה בגיל 67?
3. מה העיסוק שלו, כמה הוא רגיל להשתכר וכמה אבדן כושר עבודה הוא יקבל במקרה של נכות ממחלה או תאונה?
4. דמי הניהול בהשתלמות גבוהים יחסית מהממוצע בשוק והיצרן לא נותן תשואות כאלו גבוהות, רצוי לנייד ולהוזיל.
5. יש לו גם קרן פנסיה וגם מנהלים מאותו מעסיק, האם זה נכון לו?
6. מה קורה לתא המשפחתי במקרה של ירידה בהכנסה, יש ילדים? יש אישה? האם היא עובדת? האם יש נכסים בבית?
7. ביטוח בריאות שמשלים את מה שהקופת חולים נותנת?
8. מה קורה עם ביטוח הרכב והדירה? איזה תנאים ומחירים יש לו שם?
מרתק 🙂 נכון?
אני פה, אם אתם רוצים כזה גם.

www.maayan-insure.com